Meine TOP und FLOP Investments 2024
Das Jahr 2024 neigt sich so langsam dem Ende. Die Börsen waren in Partylaune und die Gewinne sprudelten. In diesem Beitrag erfährst du mit welchen Trades ich dieses Jahr die größten Gewinne und die größten Verluste gemacht habe. Ich werde erläutern warum ich die Investitionen getätigt habe und wie ich mit noch nicht geschlossenen Positionen fortfahren werden. Sei gespannt auf meine TOP und FLOP Investments 2024!
Wie ich bei der Auswahl meiner Aktieninvestitionen vorgehe
Im ersten Schritt suche ich potentielle Aktien, ETFs oder Fonds für Investitionen. Hierfür stehen mir bei Einzelaktien mittlerweile verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder ich wähle die Aktien über die Indikatoren der PJM Strategie aus, ich lese oder höre etwas in den Börsen-Nachrichten oder ich mache mich anhand von Fundamentaldaten bewusst auf die Suche.
Je nachdem ob ich an einem langfristigen oder kurzfristigen Investment interessiert bin analysiere ich im Anschluss die fundamentalen Daten und die technischen Daten in unterschiedlicher Tiefe. Bei langfristigen Investments achte ich vor allem auf die Entwicklung des Umsatzes, des Gewinns, das Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote. Bei kurzfristigen Investments spielen für mich hingegen der Trend, Widerstände und Unterstützungen im Chart sowie einige Indikatoren die wichtigste Rolle.
Im Anschluss an die Bewertung der Aktien lege ich ein Kurs- bzw. Renditeziel für jede Investition fest und trage dieses in mein Trading Journal, eine Excel-Tabelle, ein. Dann setze ich den Trade bei meinem Online Broker um. Hier bei lege ich teilweise schon den Ausstieg per Limit (Gewinn) oder Stop (Verlust) Order fest. Bei langfristigen Investitionen lasse ich die Aktie aber gerne auch einfach laufen und beobachte die Kurse von Zeit zu Zeit.
Meine TOP Trades im Jahr 2024
In dieser Tabelle bekommst du einen Überblick über mein besten Investments in Aktien in diesem Jahr.
| Aktie | Position geöffnet | Kaufkurs | Position geschlossen | Kurs (VK) | Dividende / Optionsprämien | Rendite | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr. Pepper [KDP] | 19.01.2024 | 33 USD | Nein | 33,5 USD | 330 USD | 3,3 USD [10%] | PJM Optionen |
| Mercedes Benz Cars [MBG] | 06.11.2023 | 58,29€ | 10.04.2024 | 75,89€ | 0€ | 17,6€ [30,2%] | Fundamentaldaten |
| Amazon [AMZN] | 12.09.2024 | 185 USD | 06.11.2024 | 204,5 USD | 0 USD | 19,5 USD [10,5%] | PJM Long Analystenratings |
| Tesla [TSLA] | 16.07.2024 | 249USD | 24.07.2024 | 220 USD | 0 USD | 29 USD [11,6%] | PJM Short |
| iShares S&P500 Information Technology | seit 10.10.2023 | 25,8€ | Nein | 31,8€ | 0 USD | 6 € [23,2%] | ETF Sparplan Just ETF Analyse |
Keurig Dr. Pepper
Die Aktie von Keurig Dr. Pepper habe ich anhand der Methoden der PJM Investment Akademie ausgewählt. Die Fundamentalanalyse zeigt ein Aufwärtspotential und lässt auf eine Unterbewertung der Aktie bei einem Fair Value von ca. 40$ schließen. Ich habe mit dazu entschieden die potentielle Aufwärtsbewegung zu nutzen, um mit Put und Call Optionen eine regelmäßige Rendite einzufahren. Die Strategie habe ich Anfang Januar 2024 gestartet und obwohl sich der Kaufkurs nur 50 Cent unter dem aktuellen Kurs befindet konnte ich bereits 330$ Optionsprämien einnehmen. Dies entspricht bei 3300$ eingesetztem Kapital einer Rendite von 10%. Aktuell habe ich KDP wieder im Depot und werde weiterhin über Optionsprämien Einnahmen generieren bis sich die Aktie in die Nähe des Fair Value bewegt.
Mercedes Benz Cars
Die Aktie von Mercedes Benz Cars (Ex. Daimler) ist eine meiner Lieblingspositionen. Durch Käufe während der Corona Krise und späterer Verkäufe, konnte ich bisher eine jährliche Rendite von fast 30% p.a. erzielen. Daher kaufe ich MBG immer wieder gerne nach, wenn die Bewertung potentiell günstig ist. So habe ich die Aktie Ende 2023 anhand der niedrigen Bewertung nach KBV (ca. 0,8) und KGV (ca. 5) sowie einer attraktiven zu erwarteten Dividendenrendite von ca. 9% gekauft. Da ich mein Kursziel von 75€ bereits im April und noch vor der Dividendenzahlung im Mai erreich hatte, habe die die Position aufgelöst und ca. 30% Gewinn innerhalb von 5 Monaten realisiert. Aktuell bin ich wieder bei MBG für ca. 60€ eingestiegen und bin guter Dinge auch bei diesem Trade wieder erfolgreich zu sein.
Amazon
Wie bereits letztes Jahr, habe ich auch dieses Jahr wieder eine Long Position in der Amazon Aktie eröffnet. Nach einem massiven Abverkauf Anfang August aufgrund einer kurzfristigen Panik am Mark, bot sich eine günstige Einstiegsgelegenheit bei AMZN. Die Aktie hatte sich gerade über die 200-Tagelinie bewegt und zeigte Indikatoren für eine Trendumkehr. Ich habe mich also anhand einer technischen Analyse und sehr attraktiver Kursziele der Analysten für einen Einstieg auf der Long Seite entschieden. Nach nur 55 Tagen hatte ich mein Kursziel erreicht und die Position wurde durch das Auslösen des Limits automatisch mit 10% Gewinn geschlossen.
Tesla
In einer Phase der Überhitzung, welche ich an den Höchstständen des S&P500 sowie des Dow Jones ablesen konnte, habe ich mich für einige Short Positionen entschieden. TSLA war gerade extrem stark gestiegen. Dieser Anstieg konnte nicht durch gute Finanzdaten oder positive News erklärt werden. Die Indikatoren in der technischen Analyse nach PJM standen günstig für eine Short Position und ich habe mit trotz anstehender Quartalsergebnisse dazu entschlossen TSLA Aktien leer zu verkaufen. In diesem Fall muss ich auch ein wenig Glück eingestehen, die Quartalsergebnisse sind schlecht ausgefallen und die Aktie ist eingebrochen. So konnte ich bereits nach 8 Tagen mein Kursziel erreichen und die Limit Order wurde mit 11,6% Gewinn ausgelöst.
iShares S&P500 Information Technology
Ende 2023 habe ich meine ETF Sparpläne turnusmäßig angepasst. Ursprünglich hatte ich mich für den technologielastigen Anteil meiner ETF Sparpläne für den TecDAX entschieden. Nach 4 Jahren mit einer Rendite von 0% p.a. war es an der Zeit zu reagieren und auf einen performanteren Technologie ETF zu wechseln. Über eine Analyse von technologielastigen ETFs habe ich den iShares S&P500 Information Technologie als besten Kandidaten identifiziert. Obwohl ich bereits den iShares MSCI World bespare und auch noch Anteile des iShares S&P500 im Depot habe, bin ich das Risiko für eine Übergewichtung von US Aktien und den Magnificent 7 Aktien eingegangen. In diesem ETF machen Nvidia, Apple und Microsoft zusammen fast 60% der Gewichtung aus. Somit ist ein gewisses Klumpenrisiko nicht von der Hand zu weisen. Allerdings konnte ich über diesen Sparplan an der KI-Rallye partizipieren und auf den gemittelten Kaufkurs 23,2 % Gewinn machen (IZF: 37,11% und TTWROR: 46,3%). Diese Rendite wird sicherlich nicht über längere Zeit anhalten, aber ich bin froh mich rechtzeitig für einen Wechsel meines technologielastigen ETFs entschieden zu haben.
Meine FLOP Trades im Jahr 2024
In dieser Tabelle bekommst du einen Überblick über mein schlechtesten Investments in Aktien in diesem Jahr.
| Aktie | Position geöffnet | Kaufkurs | Position geschlossen | Kurs (VK) | Dividende / Optionsprämien | Rendite | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aixtron [AIXA] | 01.03.2024 | 27,85€ | Nein | 13,88€ | 0€ | -13,97€ [-50,2%] | Empfehlung „Der Aktionär“ |
| Mutares [MUX] | 04.03.2024 | 32,7€ | Nein | 21,55 € | 2,2 € | -8,65 € [-26,5%] | Nachkauf gut laufende Position |
| Super Micro Computer [SMCI] | 22.02.2024 | 840 USD | 24.07.2024 | 739 USD | 0 USD | -101 USD [-12%] | Spekulation Empfehlung „Der Aktionär“ |
| Las Vegas Sands [LVS] | 17.04.2024 | 50 USD | 16.08.2024 | 40 USD | 249 USD | -751 USD [-15%] | PJM Optionen |
| Monster Beverages [MNST] | 13.03.2024 | 60,88 USD | Nein | 53,51 | 0€ | -7,37 € [-12,1%] | PJM Long Langfristig |
Aixtron & Mutares
Die Positionen in Aixtron und Mutares habe ich eröffnet bzw. aufgestockt, um den Anteil von Nebenwerten in meinem Depot wieder auf den prozentualen Sollwert zu bringen. Ich plane aktuell eine Beimischung von 5% in Nebenwerten in meinem Buy-and-Hold Depot. Aixtron habe ich aufgrund einer laufenden Empfehlung des Magazins „Der Aktionär“ ausgewählt. Das Geschäftsmodell ist vielversprechend, da AIXA Anlagen für die Fertigung von Galliumnitrid-Halbleitern produziert. Diese werden unter anderem bei Elektroautos benötigt. Die Aktie hatte kurz vor dem Kaufzeitpunkt eine starke Korrektur und „Der Aktionär“ hat diesen Kurs als attraktive Einstiegsmöglichkeit beschrieben. Leider hat sich das Geschäft von AIXA in 2024 weiter eingetrübt und die in Aussicht gestellte Erholung blieb aus. Da ich weiterhin von dem langfristigen Potential des Unternehmens überzeugt bin, bleibe ich dabei und plane ein Erholungsphase abzuwarten.
Bei Mutares hingegen habe ich mich zum Nachkauf einer meiner am besten laufenden Positionen entschlossen. Der Einstiegszeitpunkt war günstig, da die Aktie von ihrem Allzeithoch gefallen und eine Bodenbildung zu erkennen war. MUX hat sich die darauf folgenden Wochen extrem gut entwickelt und war zwischenzeitlich knapp 30% im Plus, zudem habe ich noch eine attraktive Dividende von 2,25€ (ca. 5,5%) kassiert. Danach ging es leider bergab mit MUX. Der Markt für Nebenwerte hat sich in Europa allgemein schlecht entwickelt und zudem wurde Mutares von einer Shortseller Attacke schwer gebeutelt. Aktuell macht sich der Wert wieder auf den Weg nach oben und wird aus meiner Sicht die Verluste in wenigen Monaten wieder aufgeholt haben, ich bleibe dabei.
Super Micro Computer
Bei der Aktie von Super Micro Computer bin ich dem KI-Hype verfallen. Ich wollte einen Titel der im KI-Bereich aktiv ist, aber noch nicht komplett überbewertet war. Über einen Beitrag im Magazin „Der Aktionär“ bin ich auf Super Micro Computer aufmerksam geworden. Die Autoren des Beitrags haben beim SMCI im Vergleich mit Branchengrößen wie Nvidia noch mehr Aufwärtspotential gesehen. Mir war sehr bewusst, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt auf ein sehr spekulatives Investment eingelassen habe. Der Kurs von SMCI ist weiter steil gestiegen und ich war zwischenzeitlich bei 1150 USD mit mehr als 30% im Plus.
Meine Gier war leider zu groß und ich habe mein Limit zu hoch angesetzt. Die Aktie ist im Anschluss massiv korrigiert und ich wurde bei 739$ ausgestoppt. Es war gut und richtig die Position mit dem Stopp zu schließen, aufgrund von Turbulenzen um die Quartalsberichte ist der Kurs von SMCI mittlerweile komplett eingebrochen und ich konnte meine Verluste zumindest begrenzen.
Las Vegas Sands
Las Vegas Sands war lange Zeit meine Lieblingsaktie für Put- und Call Verkäufe anhand der Methoden der PJM Investmentakademie. Zwischen Ende 2023 und März 2024 habe ich mehrere hundert Dollar an Optionsprämien eingenommen. Durch einen relativ schnellen Kursverfall ab April konnte ich keine guten Optionsprämien mehr generieren und ich habe die Kurse für die Optionen wieder näher an den Geldkurs gesetzt. Daraufhin wurde mir die Aktie mit 1000$ Verlust ausgebucht. Durch die Optionsprämien hat sich mein tatsächlicher Verlust aber auf 751$ begrenzt. Eigentlich hatte ich geplant auf niedrigen Niveau wieder mit Put-Verkäufen einzusteigen, aber die Aktie hat sich aufgrund günstiger Marktbedingungen in China extrem schnell nach oben bewegt und ich konnte nur geringfügig von der Aufwärtsbewegung profitieren. Aktuell bin ich nicht in LVS investiert, warte aber auf einen günstigen Zeitpunkt um wieder mit Optionsverkäufen einsteigen zu können.
Monster Beverages
Monster Beverages habe ich aufgrund der Fundamentalanalyse der PJM Akademie ausgewählt. Langfristig verspricht diese Analyse ein starkes Aufwärtspotential. Leider bin ich zu einem sehr hohen Kurs, der fast am All Time High lag, eingestiegen. Meine Annahme war, dass nach dem Überwinden des All Time High eine weitere Aufwärtsbewegung folgen würde. Die Aktie ist jedoch in eine starke Korrekturphase abgebogen. Somit bin ich mir der Position aktuell im Verlustbereich, auch wenn die Tiefpunkte bereits wieder hinter dem Wert liegen. An den guten fundamentalen Daten und der niedrigen Bewertung hat sich nach wie vor nichts geändert. Somit bleibe ich in der Position investiert und nehme als Learning mit, beim nächsten Mal noch stärker auf den richtigen Einstiegszeitpunkt zu warten.
Mein Fazit
Meine Investitionen in diesem Jahr waren in Summe erfolgreich. Für mich kristallisieren sich immer stärker bestimmte Aktien heraus die ich gut kenne und mit denen ich erfolgreiche Trades durchführe. In diese Titel werde ich in Zukunft verstärkt investieren. Zudem sind meine zwei wichtigsten Learnings, Tipps aus Börsenmagazinen stärker zu hinterfragen und klare Stopps zu setzen. Außerdem möchte ich noch stärker Wert auf die Analyse des richtigen Einstiegszeitpunktes legen, auch wenn mir bewusst ist, dass der perfekte Zeitpunkt kaum zu treffen ist.
Die Performance meiner beiden Depots werde ich in einem Beitrag Anfang 2025 ausführlich schildern, folge meinem Blog um diesen und weitere neune Beiträge nicht zu verpassen.
Sparen geht auch ohne Verzicht,
Dein Peter
ᐅ Disclaimer
Bitte beachte meinen Haftungsausschluss. Ich betreibe keinerlei Anlageberatung und spreche keine Empfehlungen aus. In allen Anlagetypen und Plattformen, über die ich berichte, bin ich selbst investiert. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Entwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen! Links zu Banken und P2P-Plattformen sind in der Regel Affiliate-Links, bei denen du Vorteile hast und ich eine kleine Provision verdiene.
